REPORT · 키움증권
고정비 부담 완화 사이클 진입, 목표주가 상..
26.01.29읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01고정비 부담 완화 사이클 진입으로 실적 안정성 개선 예상
- 024Q25 실적 부합, BEP 돌파 기대 및 비-captive 수주 증가
- 03주요 리스크는 A/S 비용 확대와 지분법익 축소의 불확실성
"고정비 부담 완화 사이클 진입으로 BEP 돌파 기대, 목표가 55만원으로 상향 가능성"
본문
💡 고정비 부담 완화 사이클 진입
• 4Q25 실적 부합, 외환손익 비중 축소
• Non-captive 수주 증가, BEP 돌파 기대
• 비즈니스 모듈별 관세 회수 차별화
📌 시사점 또는 리스크: A/S 부문 비용 확대와 지분법익 축소의 불확실성
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 550000원
- 이전 리포트가 있으면: 🎯 [의견] Buy / 목표가 560000원 (▲▲?)
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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