REPORT · 유진투자증권
대사질환으로 확장하는 RNA 치료제
26.01.26읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01에스티팜의 목표가 상향, 매수 유지로 밸류에이션 재정립
- 022025년 영업이익률 20% 근접 기대, 수익성 전환 확인
- 03원료 올리고뉴클레오타이드 수출 확대 및 고객사 파이프라인 상업화
"RNA 치료제 대사질환 확대로 실적 가시성 높아, 매수 유지 속 목표가 상향"
본문
💡 RNA 치료제 대사질환 확장으로 실적 가시성 높음
• 에스티팜 목표가 상향 및 Buy 유지로 밸류에이션 재적용
• 2025년 영업이익률 20% 근접하며 수익성 전환 확인
• 고객사 파이프라인 상업화로 원료 올리고뉴클레오타이드 수출 확대
📌 시사점 또는 리스크
RNA 치료제 시장 확대 수혜 지속성 및 원료 수급 가능성 주시
🎯 [투자의견] 유지 / 목표가 170,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
관련 종목
에스티팜
본 내용은 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 요약·분석은 BriefEdge가 자체 작성한 것으로 원문과 차이가 있을 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 원문은 출처 링크에서 확인하세요. 자세히