REPORT · SK증권
일곱 가지 성장 동력
26.01.26읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01매수 유지, 목표가 41만원 제시
- 024Q 영업익 2395억원, 전년비 큰 증가로 실적 개선 확인
- 03MLCC·FCBGA 수요 다변화와 고다층 FCBGA 수요 증가로 수익성 개선 기대
"4Q 실적 개선과 고다층 FCBGA 수요 증가로 밸류에이션 상승 여력 확보"
본문
💡 매수 경쟁력 강화
• 실적 호조 포인트(4Q 영업이익 2,395억, YoY +108%)
• 수요 다변화 포인트(MLCC/FCBGA 가동률 견조, 고다층 FCBGA 수요 증가)
• 밸류에이션 리레이팅 포인트(1Q 영업이익 2,842억, 컨센 상회)
📌 시사점 또는 리스크 AI 반도체 고다층 FCBGA 수요 확대 및 공급망 리스크 주시
🎯 [투자의견] 유지 / 목표가 410,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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