REPORT · 삼성증권
4Q25 preview - 두 달 만에 1.5조원 증가한 ..
26.01.23읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 014Q25 실적 둔화 주된 원인은 실리콘/건자재/도료 부문
- 02일시성 비용·판매량 감소로 1Q26 이연 효과 기대
- 03세전이익의 자산평가이익 확대가 주가에 긍정적 배경으로 반영, 투자의견 Buy 유지, 목표가 58만원
"실적 둔화 우려 속 이연효과 기대로 주가 상승 여력 확보"
본문
💡 4Q25 Preview, 실적 둔화 우려 확인
• 실적 둔화 주요 원인, 실리콘/건자재/도료 부문
• 일시성 비용 및 판매량 감소 영향, 1Q26 이연 효과 기대
• 세전이익의 자산평가이익 확대, 주가 상승 영향 반영
📌 시사점, 리스크: 외형 둔화 속 긍정적 배경의 이연효과 주의
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 580000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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