REPORT · SK증권
오해와 진실
26.01.23읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01투자의견 유지, 목표가 161,000원
- 02북미 수주 증가와 HDI+MLB 양산 준비로 2026년 실적 도약 가능
- 03기판 업그레이드로 캐파 축소에 대응하는 등 공급 측 개선
"북미 수주 증가와 신제품 양산 준비로 2026년 실적 도약 가능, 목표가 161,000원 유지"
본문
💡 2026년 실적 도약 가능성 확인함
• 북미 수주 증가 확인함
• HDI+MLB 양산 준비 중임
• 기판 업그레이드로 캐파축소 대응함
📌 시사점 또는 리스크 remains: 25년 4분기 일회성 비용 영향 시사함
🎯 [투자의견] 유지 / 목표가 161000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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