REPORT · SK증권
윤곽이 드러나는 희토류 사업
26.01.23읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 014Q25 매출 2410억 원으로 YoY 3.6% 증가, 영업이익 124억 원으로 YoY 52.6% 증가
- 02UTP 매출 비중 8.2%로 관세 영향 지속, 시차 인상으로 단기 수익성 변동 주의
- 03투자의견 매수, 목표가 48,000원
"4Q25 매출과 영업이익 증가로 성장세 지속, 단기 수익성은 UTP 관세 영향으로 변동 가능"
본문
💡 목표가 달성의 기반, 성장세 지속
• 매출 증가세 확인 4Q25 매출 2,410억 원 YoY +3.6%
• 영업이익 증가세 4Q25 영업이익 124억 원 YoY +52.6%
• 관세비용 영향 지속 UTP 관세 다소 부정적 영향
📌 시사점 또는 리스크 UTP 매출 비중 8.2%, 시차 인상으로 단기 수익성 변동
🎯 [투자의견] 매수 / 목표가 48,000원
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