REPORT · 대신증권

지나친 위축에 대한 되돌림

26.01.21읽는 데 약 1분

등급 BUY

요약 · TL;DR

01목표주가 25,000원을 유지하고 투자의견은 매수(Buy)로 제시함.
02목표주가는 12개월 선행 EPS 1,722원에 PER 14배를 적용해 산출함.
0325E 영업이익은 289억원으로 흑자전환하며 전년 대비 550억원 증가한 것으로 제시함.
0426E 영업이익은 478억원으로 전년 대비 65% 증가하며 개선된 실적을 근거로 타겟 멀티플 상향이 예정되어 있다고 언급함.

"목표가 유지로 매수 유지, 실적 개선과 밸류에이션 재평가를 동시 시사"

본문

목표주가 25,000원을 유지하며 투자의견은 매수(Buy)로 제시됨. 12개월 선행 EPS 1,722원에 PER 14배를 적용해 산출하였고, 25E 영업이익 289억원(전년 대비 550억원 증가)으로 흑자전환을 반영함. 26E 영업이익은 478억원으로 65% 증가 전망이며 실적 개선에 따른 멀티플 상향이 언급됨.

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.