REPORT · 하나증권
일회성 비용으로 컨센 하회. 1Q26 대폭 개선
26.01.20읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 011Q26 크게 개선 기대. 원가 이슈와 일회성 비용 반영으로 4Q25 컨센 하회 요인 제거 시 실적 개선
- 02석유화학 부문 가격 하락과 스프레드 축소 영향은 여전히 부담. 고부가 분리막 PE 호조로 흑자 유지
- 03투자의견 Buy, 목표가 200,000원 유지
"1Q26 대폭 개선 기대, 일회성 비용 영향 해소 시 성장 모멘텀 유지"
본문
💡 1Q26 대폭 개선 기대
• 4Q25 컨센 하회 원인: 일회성 비용 반영
• 석유화학 부문 부진 영향: 가격 하락·스프레드 축소
• 고부가 분리막 PE 호조로 흑전 피함
📌 시사점 또는 리스크: 정기보수 비용 반영 지속 여부 및 원가구조 민감도
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 200000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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