REPORT · 대신증권
기다리던 FLNG가 찾아왔어요
26.01.20읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 매수이며 목표주가는 36,000원으로 상향됨.
- 02목표주가는 2026년 주당이익 1,679원에 PER 21.6배를 적용해 산정됨.
- 03미국 MRO 협력으로 탑라인 성장이 가능하다는 점이 멀티플 산정의 근거로 제시됨.
- 042025년 4분기 매출액은 2조 8,194억원으로 추정되며 전년 대비 4.4% 증가함.
- 052025년 4분기 영업이익은 2,728억원으로 추정되며 전년 대비 56.6% 증가함.
- 062025년 4분기 OPM은 9.7%로 추정됨.
"FLNG 성장으로 상향 여력 남아있고 Buy 유지, 2026년 가이던스 주시"
본문
투자의견은 매수이며 목표주가는 36,000원으로 상향됨. 2025년 4분기 매출액은 2조 8,194억원(전년 대비 4.4% 증가), 영업이익은 2,728억원(56.6% 증가)으로 추정되며 OPM은 9.7%로 전망됨.
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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