REPORT · 유안타증권
이대로는 배당의 강점도 없어진다
26.01.19읽는 데 약 1분
등급 HOLD
요약 · TL;DR
- 01배당 강점 약화 우려로 투자매력 저하
- 024Q25 순이익 컨센서스 하회, 이자이익/NIM 하락 반영
- 03배드뱅크 비용 반영으로 비이자이익도 감소
"배당 강점 소멸 우려와 이익 둔화가 다가오며 조정 필요성 증가"
본문
💡 배당의 강점 약화 우려
• 4Q25 순이익 컨센서스 하회
• 이자이익 감소·NIM 하락
• 비이자이익 감소와 배드뱅크 비용 반영
📌 시사점 또는 리스크 CCR 확대 지속, 대책 필요
🎯 [투자의견] 유지 / 목표가 22,000원 (이전 22,000원)
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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