REPORT · 유진투자증권
두산 주가 급락 관련 코멘트
25.12.19읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01두산 주가 급락 원인은 SK실트론 인수 기대감 상승과 무관하게 현금성 자산 대비 차입 여력 낮아 보이는 점.
- 02유상증자 없이도 재원은 1조원 초반 수준으로 관리 가능하며 EB 발행 우려도 없음.
- 03EBITDA 보정 시 재무 리스크는 낮아지며 현금성 자산 대비 차입 여력도 완화되는 모습.
"두산, 실제 재원은 1조원대 재량으로 부담 낮고 EBITDA 보정 시 재무 리스크도 완화"
본문
💡 두산, SK실트론 인수 기대감으로 급락
• 유상증자·EB 발행 우려 없음
• 순차입금 반영 시 재원 1조원 초반 수준
• EBITDA 보정 시 재무 리스크 낮음
📌 시사점 또는 리스크 현금성자산 대비 차입 여력 제한 우려 완화
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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