REPORT · SK증권
CAPEX Discipline 아래 강한 증설
25.11.24읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 012026년 DRAM 설비 투자 하단 110K/100K, 상단 150K
- 02소부장 4년 CAGR+30%로 긴 사이클, 멀티플 확장
- 03AI 데이터센터 투자로 메모리 수요 촉진, 공급 부족 지속
- 04메모리 공급 사이클 장기화 및 멀티플 의존도 리스크
"소부장 4년 CAGR+30%로 가장 긴 사이클, 멀티플 확장 및 비메모리 영향력 확대"
본문
💡 CAPEX Discipline 아래 메모리 증설 강세 함
• Capex Discipline에 따른 2026년 DRAM 설비 투자 하단 110K/100K, 상단 150K
• 소부장 4년 CAGR+30%로 가장 긴 사이클, 멀티플 확장 및 비메모리 영향력 확대
• AI 데이터센터 투자로 메모리 수요 촉진, 공급 여력 부족 지속 시사
📌 시사점 또는 리스크 메모리 공급 사이클 장기화 리스크 및 멀티플 의존도 증가
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