패키지기판과 MLCC, 미래 공급을 예약하는 시..

• 01Apple의 메모리 수급력과 고가 재료로 2026년 생산 조정 속 점유율 확대 가능성
• 022026년 스마트폰 사이클 역성장에도 공급망과 부품사 실적 방어력 주목
• 03Android 노출 기업의 DRAM 비용 부담과 BoM 메모리 비중이 실적에 영향

본문

[핵심 포인트]

• 2026년 글로벌 스마트폰 출하량이 DRAM 가격 급등으로 -10% 역성장할 전망인 가운데, Apple은 메모리 수급력과 높은 평균 판매단가를 바탕으로 생산 조정 국면에서 점유율을 확대할 기회가 크다.

[시사점]

투자자는 2026년 스마트폰 사이클의 역성장에도 불구하고 Apple향 공급망과 부품사의 실적 방어력을 우선적으로 점검할 필요가 있습니다. 또한 DRAM 비용 부담과 BoM 내 메모리 비중이 큰 Android 노출 기업의 실적 변동성을 함께 고려해야 합니다.