솔루엠 시즌2 돌입 준비248070

• 01솔루엠 1Q26 매출 4,782억원, 영업이익 216억원으로 YoY 증가; ESL 매출 1,602억원으로 3Q23 이후 최대.
• 02유럽 매출 중심의 ESL 성장 지속, 신규 고객·파트너 확대로 유럽 50% 성장.
• 03ICT 매출 1,813억원으로 큰 폭 증가, 미국은 아마존 홀푸드 납품 시작 및 멕시코 생산 개시.

본문

[한 줄 결론]

솔루엠은 1Q26 매출 4,782.2억원과 영업이익 216.6억원(영업이익 +88.8% YoY)로 ICT 및 ESL 유럽 성장세가 확인되며, ESL 분기 매출 1,500억원을 3Q23 이후 처음으로 상회하는 흐름이 투자 모멘텀입니다.

[핵심 포인트]

• 1Q26 실적에서 매출액 4,782.2억원(+20.3% YoY)과 영업이익 216.6억원(+88.8% YoY)이 동반 성장했으며, ESL의 매출액은 1,602억원으로 3Q23 이후 분기 1,500억원대를 상회했습니다.

• ESL 성장의 중심은 유럽 매출로, 신규 고객 확보·파트너 협업·판매망 확장에 힘입어 유럽에서 전년대비 50% 성장을 기록했습니다.

• 사업 확장 측면에서 ICT 사업부 매출액이 1,813억원(+60% YoY) 성장했으며, 미국에서는 아마존 홀푸드 납품을 시작하고 멕시코 현지 생산 개시도 진행했습니다.

[투자 시사점]

유럽 성장 지속 여부와 신규 고객·파트너 협업 성과가 유지되는지가 핵심 리스크이며, 아마존 홀푸드 납품과 멕시코 생산 개시가 미국·북미 매출 확대로 이어질 경우 추가적인 실적 레버리지가 될 수 있습니다.