Re-NEWable Weekly [6월 1주차]

• 01미국 데이터센터 수요 기반으로 태양광+ESS 투자가 확산되며 ESS 설치가 견조.
• 026월 1주차 인프라 흐름은 중국 설치 둔화와 비중국 공급망 재편 압력 증가.
• 03단기 모멘텀 가능성은 미국 수요에 따라 좌우되며 공급망 재편 수혜 구간이 중요.

본문

[핵심 포인트]

• 6월 1주차 에너지 인프라 투자 흐름은 중국 태양광 신규 설치 둔화와 공급망 안보 이슈로 인한 비중국 재편 압력이 커지는 가운데, 미국은 데이터센터 수요를 중심으로 태양광+ESS 통합 투자가 확산되며 ESS 설치가 견조하게 성장하는 모습입니다.

[시사점]

투자자는 미국 데이터센터발 태양광+ESS 동반 수요가 단기 모멘텀으로 작용할 가능성을 우선 점검하고, 중국 태양광 설치 감소가 이어질 경우 밸류체인 수급과 공급망 재편 수혜가 어느 구간에 반영되는지 확인해야 합니다.