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발전엔진 최대수혜: 저위험, 고마진, 반영구443060

김용민 · 애널리스트2026-04-23읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 270,000원

요약 · TL;DR

01투자의견은 Buy이며 목표가는 270,000으로 제시됨
021Q26 영업이익 추정치는 기존 1,030억에서 940억으로 낮아짐
031Q26 추정치 하향의 배경으로 육상발전 부문 매출 인식이 추가로 지연된 점이 언급됨
041Q26 추정치 하향의 배경으로 기말 원/달러 환율 상승에 따른 외화 관련 비용 증가가 거론됨
05지연된 매출을 반영한 2Q26F 영업이익 예상치는 1,160억으로 제시됨

리스크

!육상발전 부문의 매출 인식 추가 지연이 발생할 수 있음
!기말 원/달러 환율이 상승해 외화 관련 비용이 증가할 수 있음

본문

투자의견은 Buy이며 목표가는 270,000으로 제시됨. 1Q26 영업이익 추정치는 1,030억에서 940억으로 낮아졌고, 2Q26F 영업이익 예상치는 1,160억으로 제시됨. 추정치 하향 배경으로 육상발전 부문 매출 인식 지연과 기말 원/달러 환율 상승에 따른 외화 관련 비용 증가가 언급됨.

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.