방산 사업 매각 방식이 관건011210

• 01목표주가는 2026년 주당이익 6,964원에 목표배수 15.1배를 적용해 산정했다.
• 02목표주가 105,000원은 4월 23일 종가 기준으로 상승여력이 45%로 제시되었다.
• 032분기 업황의 불확실성이 존재하지만 3분기 멕시코 공장 가동률 상승에 따른 실적 개선이 전망된다고 밝혔다.
• 04방산 사업부 매각의 진행 방식에 따라 주가에 부담이 발생할 수 있어 지속적인 모니터링이 필요하다고 보았다.

• !방산 사업부 매각이 현물 출자 형태로 진행되면 주가에 부담이 불가피하다고 언급했다.

본문

목표주가는 2026년 주당이익 6,964원에 목표배수 15.1배를 적용해 105,000원으로 제시되었으며, 4월 23일 종가 기준 상승여력은 45%로 제시되었습니다. 2분기 업황 불확실성이 있으나 3분기 멕시코 공장 가동률 상승에 따른 실적 개선이 전망된다고 밝혔고, 방산 사업부 매각 방식에 따라 주가에 부담이 생길 수 있어 지속 모니터링이 필요하다고 보았습니다.