미국 수주 급증. 실적도 사실상 서프라이즈298040

• 01목표주가를 4,300,000원으로 상향하고 투자의견은 매수를 유지했다.
• 02목표주가는 2028년 예상 EPS에 목표 PER 32배를 적용해 산출했다.
• 031분기 실적은 시장 기대치를 하회했으나 회계적 이슈로 인한 시차 영향 때문이라고 설명했다.
• 04건설 부문에서 일회성 비용 없이 고마진을 기록했다고 평가했다.
• 05중공업 신규 수주는 4.2조원으로 전년 대비 107.8% 증가했고 수주잔고는 15.1조원으로 44.4% 성장했다고 제시했다.

• !중동 지정학적 위기가 향후 실적에 영향을 줄 수 있어 모니터링이 필요하다고 언급했다.
• !중동향 매출 비중이 낮아 극단적 우려는 지양할 필요가 있다고 덧붙였다.

본문

목표주가는 4,300,000원으로 상향하고 투자의견은 매수를 유지했으며, 2028년 예상 EPS에 목표 PER 32배를 적용해 산출했다. 1분기 실적은 시장 기대치를 하회했으나 회계적 이슈로 인한 시차 영향 때문이라고 설명했으며, 중공업 신규 수주는 4.2조원(전년 대비 107.8% 증가), 수주잔고는 15.1조원(44.4% 성장)으로 제시했다. 중동 지정학적 위기와 관련해 향후 영향 모니터링이 필요하다고 밝혔다.