데이터센터까지 확대되는 사업 영역443060

• 01목표주가를 330,000원으로 상향했으며 투자의견은 매수를 유지했다.
• 022028년 예상 EPS에 목표 PER 30배를 적용해 목표주가를 산정했다.
• 031분기 실적이 시장 기대치에 부합했다고 판단했다.
• 04비핵심사업 매출 증가로 전사 마진이 둔화된 것처럼 보이더라도 Core 이익률은 전분기 대비 상승했다고 설명했다.
• 05AM 사업에서 데이터센터를 향한 시장 진출이 현실화되었고 장기적으로 전사 마진 추가 상승 여력이 확보될 수 있다고 제시했다.
• 06싱가포르 물류허브 운영이 MRO 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 전망했다.

본문

목표주가는 330,000원으로 상향했으며 투자의견은 매수를 유지했다. 2028년 예상 EPS에 목표 PER 30배를 적용해 산정했으며, 1분기 실적은 시장 기대치에 부합했다고 평가했다. 비핵심사업 매출 증가로 전사 마진이 둔화된 듯 보여도 Core 이익률은 전분기 대비 상승한 것으로 설명했다.