TARGET RAISED · 키움증권
점점 선명해지는 수주 타임 라인064350
이한결 · 애널리스트2026-04-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 340,000원+13.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 매출 7조 1,210억원 전망, 방산 수주와 3차 사업 내년 선정 기대
- 02Defence Solutions 양호, Rail/ Eco-Plant 수익성 다소 둔화하나 전체 흐름은 긍정
- 03목표가 340,000원 Buy(Maintain), 6개월 시점에서도 유지, ESG BBB 등급
"2026년 매출 성장과 방산 수주 기대를 바탕으로 목표가 상향, Buy 유지"
본문
1Q26 매출 14,575억원, 영업이익 2,242억원으로 컨센서스 부합, Defence Solutions가 2,188억원으로 양호했습니다.
Rail Solutions 매출 5,432억원, Eco-Plant 매출 1,103억원은 양호하나 해외 비중 확대에 따른 비용 증가로 수익성은 다소 둔화됐습니다.
2026년 매출은 7조 1,210억원 달성 전망이며 이라크·페루 수출 등 방산 수주와 3차 사업은 내년 선정 기대. 목표주가 340,000원으로 Buy(Maintain), 6개월 시점에서도 유지하며 ESG 등급 BBB로 사회·거래구조 개선 여지가 있습니다.
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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