[1Q26 Review] 넘볼 수 없는 자리000720

• 011분기 매출액은 6.3조 원이고 영업이익은 1809억 원이며, 영업이익은 시장 컨센서스를 소폭 상회한 것으로 제시됨
• 02신규수주는 연결 기준 약 4조 원으로 연간 목표 33.4조 원의 11.9% 수준에 해당하는 것으로 제시됨
• 03미국 펠리세이즈 SMR 관련 EPC 계약이 2분기 중 예상된다고 언급됨
• 04미국 외 불가리아 원전 EPC 계약 가능성이 이르면 연내 기대된다고 언급됨
• 05환 관련 이익이 800억 원 가량 발생한 것으로 제시됨

• !Fermi 경영진 교체 등으로 인해 원전 사업 관련 불확실성이 존재한다고 언급됨
• !주택부문 및 현대엔지니어링의 매출 감소로 인해 연결 매출과 영업이익이 두 자릿수 감소한 영향을 받는 것으로 제시됨

본문

1분기 매출액은 6.3조 원, 영업이익은 1809억 원으로 제시되며 영업이익이 시장 컨센서스를 소폭 상회한 것으로 나타남. 신규수주는 연결 기준 약 4조 원이며, 연간 목표 33.4조 원 대비 11.9% 수준으로 제시됨. 환 관련 이익은 약 800억 원, 원전 EPC는 2분기 내(펠리세이즈 SMR) 및 연내(불가리아) 계약 기대가 언급됨.