하락이 너무 과하다298380

• 01투자의견 Buy와 목표가는 260,000으로 제시됨
• 02파트너사 Compass Therapeutics가 ABL001의 2/3상에서 2차 평가변수인 PFS 결과를 발표했으며 PFS는 4.7개월로 파클리탁셀 단독 대비 2.1개월 개선된 것으로 언급됨
• 032차 평가변수인 OS는 통계적 유의성 달성에 실패했으며 이는 대조군 내 높은 Crossover 비율 때문이라는 설명이 제시됨
• 04Compass는 승인 미팅이 추가 Endpoint 분석 후 진행될 예정이며 논의가 긍정적일 경우 올해 연말 BLA 제출 가능성을 언급함
• 05RPSFT 방식으로 OS를 확인했을 때 Tovecimig와 파클리탁셀 병용은 8.9개월, 파클리탁셀 단독은 6.1개월로 기록되었다는 내용이 포함됨

• !OS 결과에서 통계적 유의성 달성이 실패했으며 대조군 내 Crossover 비율이 높다는 점이 불확실성을 시사함
• !2차 시장 표준치료제인 FOLFOX는 OS benefit을 기반으로 승인되어 추가 임상 진행이나 승인 지연 가능성도 언급됨

본문

투자의견은 Buy이며 목표가는 260,000원으로 제시됨. ABL001 2/3상에서 2차 평가변수 PFS는 4.7개월로 파클리탁셀 단독 대비 2.1개월 개선된 것으로 언급됨. 다만 OS는 통계적 유의성 달성에 실패했으며 대조군 내 Crossover 비율이 높기 때문이라는 설명이 포함됨.