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해외 진출 기대 유효 vs 국내 사업 불확실성 ..336260
한병화 · 애널리스트2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 55,000원
요약 · TL;DR
- 012분기 이후 매출 성장과 손실 축소 기대로 보수적 HOLD 유지
- 02해외 진출 기대가 주가 방향성 핵심이나 국내 불확실성 지속
- 032027F EBITDA 흑자 전환 기대로 목표가 상향 제시
"해외 확장으로 2027년 EBITDA 흑자 전환 기대, 목표가 상향하며 HOLD 유지"
본문
- 1Q 매출 1,449억원, 영업손실 -8억원으로 적자폭 축소. 2026년 매출 5,359억원, 영업손실 -417억원 예상.
- 해외 확장 기대: 미국 PAFC 진입 가능성 및 상업시설/데이터센터용 20–30MW 공급, 유럽에서도 SOFC 확대 가능성으로 상반기 계약 가능성.
- 국내 불확실성 지속 및 2028년 매출 급감 우려 속 HOLD 유지, 목표주가 55,000원 상향(EBITDA 2027F 흑자 전환 기대).
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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