(실적이) 어안이벙벙001440

• 01목표가는 61,000이며 투자의견은 매수다.
• 021Q26 매출은 1조 834억원으로 전년 대비 27% 증가했다.
• 031Q26 영업이익은 604억원으로 전년 대비 123% 증가했으며 영업이익률은 5.6%를 기록했다.
• 041Q26 영업이익은 컨센서스를 크게 상회했으며 분기 기준 사상 최대 수준이다.
• 051Q26 신규 수주는 7,339억원이고 3월 말 수주잔고는 3조 8,273억원이다.
• 06수익성 중심의 질적 수주가 이어지고 있어 구조적인 영업이익률 상승이 예상된다고 제시한다.

본문

목표가는 61,000이고 투자의견은 매수다. 1Q26 매출은 1조 834억원으로 전년 대비 27% 증가했으며, 영업이익은 604억원(전년 대비 123% 증가)과 영업이익률 5.6%를 기록했다. 신규 수주는 7,339억원이고 3월 말 수주잔고는 3조 8,273억원이다.