가스터빈 사업 확대! 그리고 다가오는 미국 ..034020

• 01투자의견을 매수로 유지하면서 목표주가를 156,000원으로 상향함.
• 02가스터빈 연평균 판매량 전망치를 12기에서 16기로 올린 점이 목표주가 상향의 반영 요인임.
• 03한국형 원전 APR1400의 미국 시장 진출 가능성을 반영해 2035년까지 실적 전망치를 상향한 점이 목표주가 상향의 반영 요인임.
• 041Q26에 가스터빈 10기를 수주했으며 국내 3기와 북미 7기로 구성됨.
• 052027년 6월 H급 90MW 중형 가스터빈을 출시할 예정이며 50/60Hz 겸용 사양과 수소 100% 전소 기능 탑재가 계획되어 있음.

본문

매수 의견을 유지하며 목표주가를 156,000원으로 상향했다. 가스터빈 연평균 판매량 전망을 12기에서 16기로 올린 점과 한국형 원전 APR1400의 미국 시장 진출 가능성을 반영해 2035년 실적 전망치를 상향한 점이 반영됐다. 1Q26에 가스터빈 10기를 수주했으며(국내 3기, 북미 7기), 2027년 6월 H급 90MW 중형 가스터빈 출시 계획이 제시됐다.