외생변수보다 구조적 점유율 확대 주목073240

• 011Q26 매출액은 1.2조원이며 전년 대비 감소했지만 이익 컨센서스에 부합했다.
• 021Q26 영업이익은 1,470억원으로 전년 대비 소폭 증가했으며 컨센서스에 부합했다.
• 03화재 이후 빠른 정상화와 고인치 중심 믹스 개선이 실적의 주요 요인으로 제시됐다.
• 04지역 실적에서는 북미 매출이 4,174억원으로 분기 대비 증가했으며 유럽 매출도 3,373억원으로 분기 대비 증가했다.
• 05전사 고인치 비중은 45.1%로 전년 대비 2.5%p 상승했으며 북미는 56.2%, 중국은 64.7%로 믹스 개선이 확인됐다.

• !EV 타이어 비중이 20.6%에 머물러 미국과 중국의 EV 시장 부진 영향이 확인된다고 언급됐다.

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1Q26 매출액은 1.2조원, 영업이익은 1,470억원으로 전년 대비 소폭 개선되며 이익 컨센서스에 부합했다. 화재 이후 빠른 정상화와 고인치 중심 믹스 개선이 실적 요인으로 제시됐고, 전사 고인치 비중은 45.1%로 전년 대비 2.5%p 상승했다. 다만 EV 타이어 비중은 20.6%에 머물러 미국과 중국의 EV 시장 부진 영향이 지목됐다.