저평가. 로봇을 포함한 다양한 성장성 부각 ..

• 01목표주가가 190,000원으로 상향되었고, 기존 150,000원 대비 상승폭은 27%로 제시되었다.
• 02VS 사업부는 수익성이 높은 IVI 중심의 믹스 개선과 희망퇴직 효과에 따른 원가 절감이 가시화되고 있다고 설명되었다.
• 03로봇 사업은 시장 기대를 상회하는 속도로 진행되며 중장기 멀티플 재평가의 촉매가 될 수 있다고 제시되었다.
• 04LG이노텍은 북미 고객사의 롱테일 수요가 지속되고 FC-BGA 기판의 멀티플이 확장됨에 따라 밸류에이션이 구조적으로 재평가되는 국면에 진입했다고 언급되었다.
• 05LG전자 연결 NAV에는 LG이노텍 지분율 40.8%가 직접 반영된다고 제시되었다.

본문

목표주가가 150,000원에서 190,000원으로 상향되었으며 상승폭은 27%로 제시되었다.

VS 사업부는 IVI 중심 믹스 개선과 희망퇴직 효과에 따른 원가 절감이 가시화되고, 로봇 사업은 시장 기대를 상회하는 진행 속도로 중장기 멀티플 재평가 촉매가 될 수 있다고 설명되었다.