한수위: IMO MEPC 84, NZF 합의 실패. 주사위..

• 01주요 이슈 요약: 12월 초 MEPC85 여부 결정, NZF 합의 지연 지속
• 02핵심 실적/수주: HD현대 90K-CBM VLGC 3척 수주, 1Q29 인도 예정
• 03투자 포인트: 글로벌 수주잔고 증가와 조선업 비중 확대에 Overweight 유지, 목표가 미제시

본문

• NZF 합의 지연 및 MEPC85 재연기 여부 판단, 12월 초 결정

• HD현대중공업의 90K-CBM VLGC 3척 수주, 29년 1분기 인도 예정

• SEEMP 강화로 디지털솔루션 수혜 확대

• LCA/GFI 중심 연료 규제 정교화 및 LNG 메탄슬립 이슈

• 북동대서양 신규 ECA 지정 및 0.10% 황 함유량 적용(2028)과 NOx Tier III 도입 일정

• 글로벌 수주잔고 3년 초과 및 조선업 비중확대(Overweight) 유지, 투자의견: Overweight, 목표가: 미제시