REPORT · iM증권
Murata 실적발표와 삼성전기에 대한 시사점: ..
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요약 · TL;DR
- 01투자의견은 비중확대 유지, CY1Q26 실적 서프라이즈로 FY26 가이던스 컨센서스 부합
- 02FY26 서버용 커패시터 성장률 가이던스 +85~90% YoY 제시, 신규 수주 QoQ +23% 기록
- 03가격 인상 여지 및 AI용 MLCC 수요 증가로 서버향 매출 성장 가속 기대
"FY26 서버용 커패시터 성장 가이던스와 AI 수요 확대가 매출 증가를 뒷받침한다"
본문
• 투자의견 Overweight
• CY1Q26 어닝 서프라이즈 및 FY26 매출/영업이익 가이던스의 컨센서스 부합
• FY26 서버향 Capacitor 성장률 가이던스 +85~90% YoY 제시
• Capacitor 신규 수주 +23% QoQ 및 BB Ratio 1.36 개선
• 가격 인상 가능성의 여지와 AI용 MLCC 수요 톤 강화에 따른 서버향 매출 성장의 가속
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