살짝 출발이 늦었지만 도착 지점은 명확함

• 01목표가 상향, 투자의견 매수 유지
• 021Q26 실적 컨센서스 하회, 2Q 이후 외형 성장이 가속 기대
• 03FLNG 수주 가시화로 중장기 성장 모멘텀 강화

본문

현재가 대비 괴리율: +23.7%

🔑 핵심 변화

① 목표가 상향, 매수 유지 (상향)

② 1Q26 실적 컨센서스 하회 및 외형 성장 2분기 이후 가속화 기대 (하향)

③ FLNG 수주 가시화 및 파이프라인 확대를 통한 중장기 성장 모멘텀 강화 (상향)

📉 이전 대비 달라진 점

→ 투자자 뷰 변화: 목표가 상향 및 투자의견 유지 반영

→ 실적 흐름에 대한 시각 조정: 1Q 실적 컨센서스 하회로 확인되었고, 2분기 이후 외형 성장 가속화 기대 반영

증권사 뷰 변화

- 목표가 상향에 따른 긍정적 시그널 강화

- FLNG 수주 가시화 및 파이프라인 확대에 따라 중장기 성장 모멘텀 유지