REPORT · 유진투자증권

수익성 악화는 일시적일 뿐

26.05.06읽는 데 약 1분

등급 BUY

요약 · TL;DR

"수익성 악화는 일시적이며 2Q 개선으로 하반기 모멘텀이 강화되고 투자자 관점은 긍정 유지"

🎯 투자의견: BUY → BUY (유지)

🔑 핵심 변화

① 2Q 전사 매출액 1,955억원, 영업이익 243억원, OPM 12.4%로 개선 전망 (상향)

② 하반기 히트스프레더 양산 및 국내 IDM 중국 공장 PKG 신규제품 매출 반영으로 수익성 개선 가시화 (신규)

③ 1Q 수익성 악화의 주된 원인은 LME 가격 상승과 판가 인상 시차로 확인(기존)

📉 이전 대비 달라진 점

→ 1Q 수익성 악화의 원인으로 LME 가격 상승 및 판가 인상 시차가 확인되어 일시적 요인으로 판단

→ 하반기 실적 개선 시나리오 반영으로 투자 관점의 긍정적 방향성 강화

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.