아직은 쉬어가는 중000100

• 01유한양행 1분기 연결 매출액은 5,268억원으로 전년 대비 7.2% 증가했다.
• 02유한양행 1분기 연결 영업이익은 88억원으로 전년 대비 36.3% 증가했으며 영업이익률은 1.7%를 기록했다.
• 03레이저티닙 유럽 마일스톤의 인식 시기가 2분기로 이연될 것으로 전망되어 1분기 실적이 컨센서스를 하회한 주요 원인으로 제시됐다.
• 04영업이익은 30% 성장 가이던스를 유지한다고 밝혔으며 성장 요인으로 레이저티닙 로열티, 주요 파이프라인 기술 이전 목표 달성, 화학 사업부 실적 성장을 제시했다.
• 052Q26 이후 해외 사업부의 대규모 수주 공시가 기대된다고 언급했다.
• 06유한양행은 현재 Capa 100만L를 풀 가동 중이며 30만L 증설을 진행하고 있다고 제시했다.
• 07탈중국화 수혜로 API 수주 고수요가 지속될 것으로 전망했으며, 브릿지바이오파마와 심근병증 치료제 API 공급 계약 공시가 6일에 발표되었다고 밝혔다.
• 083월 초 유한화학 HC동 착공 시작에 따라 2028년 상반기 상업화 생산 목표 달성 가능성을 판단했다.
• 09주요 파이프라인으로 YH35324는 알레르기 신약 임상 2상 진입, YH25724는 MASH 치료제 임상 1상 개시 예정이라고 제시했다.

• !레이저티닙 유럽 마일스톤 반영 시기 이연이 1분기 실적 컨센서스 하회의 주요 원인으로 언급됐다.
• !도입 품목 성장과 함께 원가율이 높은 API 제품 비중 확대가 컨센서스 하회에 영향을 준 것으로 제시됐다.

본문

1분기 연결 매출액은 5,268억원으로 전년 대비 7.2% 증가했으며, 영업이익은 88억원으로 36.3% 증가해 영업이익률 1.7%를 기록했다.

레이저티닙 유럽 마일스톤 인식 시기가 2분기로 이연되며 실적이 컨센서스를 하회한 주요 원인으로 제시됐다.