유럽이 이끄는 중장기 성장 모멘텀112610

• 01목표주가는 7.4만원으로 상향되었고 투자의견은 매수가 유지되었다.
• 02기존 목표주가 5.2만원에서 7.4만원으로 조정되었으며 산출 과정에 밸류에이션 지표가 사용되었다.
• 0312개월 선행 주당이익이 5,658원으로 제시되었고 여기에 PER 13.1배가 적용되었다.
• 04전통 에너지 수요보다 신재생에너지 수요가 확대되는 구간이 이어질 것으로 예상되었다.
• 05전력 공급이 수요를 따라가지 못하는 국면에서는 유럽과 마찬가지로 미국에서도 풍력을 주요 에너지원으로 고려하게 될 것으로 전망되었다.
• 06밸류에이션에는 2024년 시점의 턴어라운드가 반영되어 PER 13.1배가 적용되었다.

• !미국 내에서 단기적으로 업황의 부침이 나타날 가능성이 언급되었다.

본문

목표주가가 5.2만원에서 7.4만원으로 상향되었고, 투자의견은 매수가 유지되었다다. 12개월 선행 주당이익 5,658원에 PER 13.1배가 적용되었으며, 신재생에너지 수요 확대와 전력 공급 제약 국면에서 풍력의 비중 증가 전망이 반영되었다다. 다만 미국 내 단기 업황 변동 가능성이 위험으로 언급되었다다.