TARGET LOWERED · 유안타증권

실적·배당·가치, 삼박자로 돌아왔다017670

이승웅 · 애널리스트2026-05-08읽는 데 약 2분

등급 BUYTP 118,000원-15.7% vs 이전

요약 · TL;DR

"AI DC·GPUaaS 매출 확대가 성장동력으로 자리매김하며 수익성 개선이 실적에 반영될 전망"

제목: 실적·배당·가치, 삼박자로 돌아왔다

내용: 목표가 118,000 | 투자의견 Buy

🎯 투자의견: Buy → Buy (유지)

📈 목표가: 140000원 → 118000원 ▼15.71% [하향]

🔑 핵심 변화

① 1Q26 실적 회복의 신호탄 (신규)

② 핸드셋 가입자 순증 및 MNO ARPU 반등 (신규)

③ AI DC사업 매출 급증 및 GPUaaS 매출 기여 확대 (신규)

④ 인건비 절감 효과와 SK브로드밴드 이익 기여 확대 (신규)

📉 이전 대비 달라진 점

→ 1Q26 실적 수치 반영 및 컨센서스 상회 요인 구체화

→ 신성장 동력 구체화: AI DC사업 매출 증가 및 GPUaaS 기여 확대

📊 증권사 뷰 변화 (이전 리포트 대비)

→ 투자의견 변화: Buy → Buy (유지)

→ 목표가 변화: 140000원 → 118000원, -15.71%

→ 새로 추가된 기회 요인: 신성장 동력 구체화(AI DC사업 매출 확대, GPUaaS 기여 확대)

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.