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모회사의 반등이 절실253450
2026-05-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 48,000원
요약 · TL;DR
- 011분기 실적이 부진한 가운데 TV 광고 업황이 어려워 편성 확대 가능성이 낮아 디레이팅이 발생했다고 본다.
- 02모회사 CJ ENM의 실적과 주가가 반등하지 않으면 스튜디오드래곤의 주가 반등을 기대하기 어렵다고 본다.
- 03목표 P/E를 35배에서 33배로 낮춰 목표주가를 48,000원으로 하향했으며, 하향 폭은 9%로 제시했다.
- 04당분간 기간 조정이 예상된다고 본다.
리스크
- !TV 광고 업황이 추가로 악화되거나 편성 확대가 더 지연되면 주가 디레이팅이 지속될 수 있다.
- !CJ ENM의 실적 및 주가 반등이 지연되면 스튜디오드래곤의 반등 기대가 제한될 수 있다.
본문
1분기 실적 부진과 TV 광고 업황의 어려움으로 디레이팅이 발생했으며, 당분간 기간 조정이 예상된다고 본다. 목표주가는 48,000원으로 하향했으며, 목표 P/E를 35배에서 33배로 낮췄다.
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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스튜디오드래곤253450
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