AIDC 전력수요 급증 관련 사업 확장 잠재력018670

• 01동사는 목표주가를 30만원에서 33만원으로 상향하고 매수의견을 유지했다.
• 02목표주가 변경은 실적 추정치 변경 때문이라고 제시했다.
• 03중동사태 이후 에너지 가격이 급등하면서 1분기 LPG 트레이딩 이익이 크게 증가했을 것으로 추정했다.
• 043월 이후 상승한 유가가 하반기 SMP 가격에 반영되어 울산GPS의 매출과 영업이익이 증가할 것으로 예상했다.
• 05목표주가는 26년 예상 BPS 343,643원에 PBR 0.95배를 적용해 산출했다고 밝혔다.

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목표주가가 30만원에서 33만원으로 상향되었고 매수의견이 유지되었다. 26년 예상 BPS 343,643원에 PBR 0.95배를 적용해 산출했으며, 중동사태 이후 에너지 가격 상승으로 LPG 트레이딩 이익이 크게 늘고 유가 상승분이 하반기 SMP 가격에 반영되어 실적 개선이 기대된다고 설명했다.