REPORT · 대신증권
광고가 안보인다.035760
2026-05-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 75,000원+7.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 매수(Buy)를 유지하며 목표주가는 75,000원으로 낮췄다.
- 0212개월 선행 예상 주당순이익에 PER 19배를 적용해 목표주가를 산정했다.
- 03TV 광고 회복 지연을 반영해 2026년과 2027년 예상 주당순이익을 각각 -12%와 -1%로 하향했다.
- 04합병 전 합산 영업이익이 2.5조원 수준에 근접한 상황에서 타깃 멀티플을 21배에서 19배로 조정했다.
- 05실적 추정 하향에 따라 목표에 적용한 할인율을 반영해 멀티플을 19배로 설정했다.
본문
투자의견은 매수(Buy)를 유지했으며, 목표주가는 75,000원으로 제시됨.
12개월 선행 EPS에 PER 19배를 적용해 산정했으며, TV 광고 회복 지연을 반영해 2026년과 2027년 예상 EPS를 각각 -12%, -1%로 하향했음.
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
관련 종목
CJ ENM035760
본 내용은 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 요약·분석은 BriefEdge가 자체 작성한 것으로 원문과 차이가 있을 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 원문은 출처 링크에서 확인하세요. 자세히