서두르지 않고 꾸준히 우상향032640

• 01LG유플러스의 매수 유지, 목표가 2만원 고정
• 02AIDC 매출 확대, 데이터센터 수요 증가, 모바일 수익 기여 확대로 성장 지속
• 03신규 주주환원 강화와 배당 매력 증가, 5G 도입 및 요금제 개편 기대

본문

🎯 투자의견: Buy → 매수 (유지)

📈 목표가: 20,000원 → 20,000원 ▲0% [유지]

🔑 핵심 변화

① AIDC 매출 확대에 따른 성장세 지속 (상향)

② 데이터센터 매출 증가 및 코로케이션/DBO 수요 증가에 따른 성장 (상향)

③ 모바일 서비스 수익 기여 확대 (상향)

📉 이전 대비 달라진 점

→ 26E EPS 1,626원에 PER 13배 적용. 최근 5년 통신업 평균 대비 30% 할증 적용 (신규)

→ 밸류에이션 프리미엄 반영 요인 추가 (신규)

📊 증권사 뷰 변화 (이전 리포트 대비)

→ 투자의견 변화: 이전→현재 유지

→ 목표가 변화: 20,000원 → 20,000원, 0% 유지

→ 새로 추가/삭제된 리스크 또는 기회 요인: 신규 주주환원 강화 요인(자사주 매입 확대 900–1,000억원), 배당수익률 매력 및 5G SA 도입·요금제 개편 기대감 증가 등 신규 기회 요인 추가