DI동일

1분기 매출 1,698억원, 영업이익 7억원으로 기존 추정치에 부합했으며, 알루미늄박 매출은 597억원으로 전년 동기 대비 12% 증가했다. 국내 최대 고객의 미국향 LFP 배터리 BESS용 코팅 알루미늄박 매출이 성장에 기여했고, 알루미늄박 공장 가동률은 72%로 전년 동기 58%와 직전 분기 66% 대비 개선됐다. 또한 자체 코팅 라인을 연 내 부분 가동해 수율이 점진적으로 개선될 것으로 전망했다.

배터리 알루미늄박 매출은 1분기 직전 분기 대비 42% 증가하고, 600억원으로 확대될 것으로 예상된다. ESS향 비중은 4분기 20%에서 1분기 50%로 상승하며 알루미늄박 손익도 전년 4분기 15억원 영업적자에서 손익분기점 수준으로 회복될 전망이다. 카본 코팅 수율과 카본 코팅 라인 내재화 진행 여부는 주요 리스크로 제시된다.