종목 보고서 · 475150

SK이터닉스

1개 증권사가 같은 종목에 의견을 냈습니다. 매수 컨센서스 100%, 목표가 중앙값 60,000원 — 상·하단 스프레드 0%.

리포트

1건

컨센서스

강한 매수

현재가

37,300원

목표가 중앙값

60,000원

60,000 – 60,000

업사이드

+60.9%

중앙값 기준

증권사

1곳

목표가 · 1개 리포트

컨센서스 분포

매수 100%

매수 1

공통 키워드

하반기에 집중될 모멘텀

종합의견

리포트 종합 중…

증권사별 의견 · 1건

증권사 / 애널리스트

등급

목표가

전 대비

일자

하나증권

BUY

60,000

—

2026-05-15

▾

리포트 요약

하나증권2026-05-15

BUYTP 60,000+60.9%원문 →

하반기에 집중될 실적 모멘텀

목표주가는 60,000원으로 상향되었고 투자의견은 매수가 유지되었다. 2026년 기준 PER 69.1배, PBR 5.9배로 언급되었으며, 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. KKR 최대주주 전환 예정과 함께 해상풍력 750MW 인천 굴업도 프로젝트 참여, 하반기 ESS 중앙계약시장 입찰 및 연내 CHPS 일반수소 입찰 시행 기대가 제시되었다.

공시 · 전자공시(DART)

2026-05-29투자판단관련주요경영사항 SK이터닉스SK이터닉스(주)가 직접전력거래계약을 체결했습니다. 공급자는 SK이터닉스(주), 사용자는 국내 대기업 계열사로 계약용량은 100MW이며 거래기간은 시작일로부터 25년입니다. 계약에 따라 재생에너지 전력의 최소 보장공급량에 거래가격을 곱한 금액은 502,298,400,000원이며, 이는 2025년 연결재무제표 매출액 385,640,769,900원의 약 130.25%에 해당하지만 실제 공급량 및 회계기준 등에 따라 변동 가능하고 계약상대는 2051년 5월 28일까지 비공개로 유지됩니다.DART 원문 →2026-05-29기업지배구조보고서공시 SK이터닉스기업지배구조보고서 공시를 통해 해당 기업의 지배구조 체계 및 주요 사항을 공시합니다. 본문은 접수된 공시의 핵심 내용만 요약되어 있으며, 수치·날짜·비율 등 원문 사실은 보존되었습니다.DART 원문 →2026-05-29대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]SK이터닉스에스케이이어닉스(주)가 속한 대규모기업집단의 연1회 공시로, 2024년 3월 4일 지정일 기준 소속회사 현황과 재무현황, 손익현황, 임원 현황 등을 개별회사 관점에서 제시합니다. 핵심 재무로 자산 708,144백만원, 부채 806,891백만원, 자본 552,422백만원(총계 1,260,567백만원), 부채비율 361.83%가 확인되며 매출 378,019백만원, 당기순이익 30,303백만원이 공시됩니다. 또한 이사회 구성과 다수의 내부거래·주주총회 의결권 관련 제도 운영 현황, 소유지분 현황 등 ESG 관련 내용도 포함되어 있습니다.DART 원문 →2026-05-14기업설명회(IR)개최(안내공시) SK이터닉스스케터닉스가 2026년 5월 18일 서울 여의도에서 기업설명회(IR)를 개최한다. 행사 목적은 2026년 1분기 실적 및 사업현황 설명으로, 1:1 미팅 방식으로 진행되며 교보증권이 후원한다. IR 자료는 당사 홈페이지와 공시의 관련자료를 참조하도록 안내되어 있으며, 5월 14일 결정 및 IR 자료 게재가 이루어졌다.DART 원문 →2026-05-14분기보고서 (2026.03)SK이터닉스에스케이이터닉스(주)의 2026년 1분기 분기보고서에 따르면 매출은 신재생에너지사업 27,523백만원, ESS사업 포함 총 매출액은 27,523백만원이며 영업이익은 4,909백만원, 당기순이익은 공시에서 별도 기재가 필요합니다. 보고서는 태양광·풍력·연료전지·ESS의 사업현황과 수주현황, 생산설비 현황, 매출구성 및 위험관리(시장위험 등)를 자세히 담고 있으며, K-IFRS1115에 따라 수익인식이 통제이전 시점에 이뤄진다고 명시됩니다. 주요 수주로는 풍백풍력발전단지 EPC공사 2022.6~2025.6, 의성황학산풍력발전단지 EPC공사 2023.12~2026.11, 대소원에코파크 연료전지 EPC공사 2024.09~2026.07 등이 있습니다.DART 원문 →2026-04-22주주명부폐쇄기간또는기준일설정 SK이터닉스스캐너 공시 제목은 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정으로, 기준일은 2026-05-07로 명시되며, 명의개서정지기간의 시작일·종료일은 기재되어 있지만 구체적 날짜는 기재되지 않았다. 설정사유는 2026년 제1차 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정으로 당사 정관 제17조(기준일)에 의거함에 따른 것이다. 해당 공시는 관련 공시가 있으며, 투자판단에 참고할 사항으로 제시되어 있다.DART 원문 →2026-04-13[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)SK디스커버리에스케이이터닉스㈜의 대량보유보고서 정정 공시다. 최초 제출일은 2026-04-07이며, 이번 정정으로 보유주식 수와 비율의 변동 내역이 반영되었고, 특별관계자의 장내매도 및 주식매수선택권 관련 권리 소멸 등 정정사유가 명시되었다. 정정 전·후 주요 내역으로 직전 보고서 대비 보유주식 수와 비율이 각각 14,941,610주(43.86%) → 14,698,798주(43.15%)로 감소하며, 보유총수 역시 34,067,004주로 일치하도록 조정되었다.DART 원문 →2026-04-07주식등의대량보유상황보고서(일반)SK디스커버리에스케이이터닉스(주)가 2026년 4월 7일 기준으로 SK Discovery가 보고한 대량보유자 관련 내용에서 보고자 및 특별관계자의 보유주식수와 지분비율은 직전 보고서 대비 변동되었으며, 보고서상 보유주식 총수는 34,067,004주로 확인됩니다. 이번 보고서에선 보고자 에스케이디스커버리㈜의 보유주식이 14,744,872주(지분 43.28%), 특별관계자들의 보유주식은 14,698,798주(지분 43.15%)로 기재되었으며, 변동사유는 특별관계자의 장내매도로 보고되어 있습니다.DART 원문 →